Suivi opérationnel des dispositifs d'UO

PV de recette

Dans l'onglet Facturation, une section PV de recette permet de constater l'acceptation des demandes livrées, avant la mise en facturation. Réservée à Pilotage & Direction et aux administrateurs.

• Création par enveloppe, sur le même board kanban que les devis : à gauche les demandes livrées éligibles, à droite celles du PV, un clic pour déplacer une carte.
• Numérotation automatique TEL-PV-2026-001.
• Cycle de vie : brouillon, émis, accepté (avec ou sans réserves), abandonné. Un brouillon se modifie ou se supprime ; une fois émis ou accepté, seul l'abandon reste possible.
• Acceptation avec date, signataire (obligatoire), commentaire et réserves éventuelles. À l'acceptation, les demandes passent en « Production ».
• Réserves : petites non-conformités acceptées sans aller-retour. Les retours pour non-conformité sont comptés (statistiques A/R).
• PDF sur une page A4 : logo, numéro, tableau des demandes, encart réserves et encart de signature, via l'impression du navigateur.

Création de devis en kanban

La création d'un devis se fait sur un tableau à deux colonnes, dans l'esprit du kanban des demandes : à gauche les demandes éligibles, à droite celles du devis, un clic pour déplacer une carte.

Estimé contre réel

Chaque demande distingue désormais l'estimé (ce qui était prévu) et le réel (ce qui a été fait). Les opérationnels renseignent le réel, cadrage et build, avant de passer une demande en « Livrée » : c'est obligatoire.

• Le tiroir d'une demande comporte une section « Réalisé » : cadrage, build, quantité et pilotage réellement constatés.
• Impossible de livrer sans avoir renseigné le cadrage et le build réels.
• Pour Pilotage & Direction, l'écart s'affiche : effort estimé contre effort réel, en UO, et l'impact sur la marge. Gain si l'on a fait mieux que prévu, perte sinon.
• Une synthèse « Estimé contre réel » regroupe toutes les demandes concernées dans la vue Finances, avec l'impact marge cumulé. Vue interne, exclue des exports client.
• Une demande en réalisation, pilotée par un devis, reste accessible aux opérationnels en « mode livraison » : ils saisissent le réalisé et la livraison, sans pouvoir modifier l'estimé ni le périmètre.

Onglet Devis

Un nouvel onglet Devis, réservé à Pilotage & Direction et aux administrateurs, apparaît entre Opérations et Finances. Il permet de regrouper plusieurs demandes dans un même devis (lotissement) et d'en suivre le cycle de vie.

• Sélection des demandes reçues ou en cadrage, non encore rattachées à un devis.
• Numérotation automatique au format TEL-DEVIS-2026-001, date de validité par défaut à 3 mois.
• Un brouillon se modifie ou se supprime. Une fois envoyé ou validé, il ne peut plus être supprimé : seul l'abandon reste possible, qui renvoie les demandes à leur statut précédent.
• À la création, les demandes basculent en « Devis envoyé » côté Opérations. À la validation, elles passent en « Réalisation ».
• La validation demande une date (aujourd'hui par défaut), un validateur (obligatoire) et un commentaire facultatif conservé pour l'historique.
• Génération d'un PDF sur une page A4 : logo, numéro, date de validité, tableau des demandes (cadrage, build, quantité, UO, date de réception) et encart de signature. Le PDF s'obtient via l'impression du navigateur, en choisissant « Enregistrer au format PDF ».

Demandes pilotées par un devis

Une demande rattachée à un devis n'est plus modifiable ni déplaçable par les opérationnels : son cycle de vie relève de Pilotage & Direction via l'onglet Devis. Le tiroir de la demande s'ouvre alors en lecture seule, avec un message explicite.

Champ Réalisateur

Chaque demande distingue désormais le Responsable (vis-à-vis du client) et le Réalisateur (celui qui exécute la demande). Par défaut, le réalisateur est le responsable, mais il peut être différent, par exemple lorsqu'une demande est confiée à un autre intervenant.